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Allbet注册(www.aLLbetgame.us):虎年明星产业-电子股四大向上趋势 吸金

admin2022-10-0680

图/元太提供

2022年开红盘金融市场随即遭遇通膨、升息及缩表等扰动造成科技股波动大。观察产业发展趋势,即便2022~2023年在终端消费电子杂音纷扰,依然还有更多产业商机值得关注。

在半导体方面,全球各大晶片业者nVidia、AMD、Marvell、Apple、高通、联发科及大型系统业者等有志一同锁定发展高速运算HPC领域,期许在全球数位转型浪潮下抢占一席之地,这一切归功于半导体先进制程让更多HPC得以应运而起,也是台积电在2022~2024年营运成长主轴,同时云服务业者也纷纷自研HPC,更带来晶片设计服务商机,创意及世芯-KY营运可望受惠。

然而先进制程持续升级伴随而来晶圆制造成本及良率门槛提高,Chiplet降低整体系统晶片成本、缩短晶片设计流程的效果更为明显也逐渐被晶片业者所采纳,2022~2023年搭配Chiplet的HPC晶片雨后春笋般出现扩大对ABF产能消费,2022年ABF供需紧俏将持续对欣兴、南电及景硕营运维持正向。

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云服务方面,全球云服务业者2022年资本支出增长两位数以上,其中Meta因应元宇宙生态支出成长超过50%,来自资料中心需求为2022年众多产业中最具营运能见度,再者Intel、AMD Server CPU将迎来多项变革,Intel首次采Chiplet、CPU Die Size增加20~30%、PCIe 5及通道增加、DDR5及DIMM材料及制程升级、高速传输对PCB要求提高等等,2022~2023年对资料中心相关业者健策、金像电、嘉泽、谱瑞-KY、金居等可望带来价量齐扬商机。

电子纸产业方面,美国拜登总统提议将联邦最低时薪7.25美元至2025年逐渐提高为15美元,也获得美国各州零售商、旅游业及餐厅业等响应,线下零售商导入电子货架标签加速数位转型及降低人力薪资高涨冲击,ESL应用在未来二~三年由欧洲拓展至北美和中国,全球渗透率由5%提高至20~30%,ESL为电子纸扩张首波商机。而元太在电子纸薄膜材料市占率超过95%,2020年底启动首次扩产计画,至2022年底预计产能扩增四~五倍,同时原厂址兴建新厂因应需求,一改以往企业谨慎风格.建议可留意元太长线营运成长动能。

智能手机方面,虽已属于成熟产业但新应用创新从未中断过,2022年iPhone基于8K/4K摄录影、变焦等考量,预计将长达六年未升级后摄12MP提高至48MP,采用台积电制程及2-In-1技术提高低照度进光,为采钰增添营运成长来源。

最后,2021年第四季以来折叠手机曝光频率提高及售价也不像以往高不可攀,虽2022年渗透率1~2%但期初发展对Hinge供应链产值却是巨大,提供新日兴、兆利、兴柜股富世达等的中长期营运契机。

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